在去年持续震荡的市场行情下，证券公司2023年“成绩单”如何，备受关注。
3月8日晚，国海证券发布2023年年度报告，成为首家披露年报业绩的上市券商。截至2023年末，国海证券总资产697.37亿元，归属于股东的净资产为219.56亿元。公司去年实现营业收入41.88亿元，同比增长15.81%，归属于股东的净利润3.27亿元，同比增长31.18%。
同日，国海证券发布2023年度利润分配预案，拟现金分红2.55亿元，占公司2023年实现可分配利润的135.22%。这是国海证券2011年上市以来连续第12年分红，累计向股东分配利润46.61亿元，其中现金分红达31.67亿元，现金分配比例高于行业过往的平均水平。
投顾签约资产规模翻倍增长
年报显示，财富管理业务是国海证券的第一大收入支柱。2023年该业务板块实现营业收入11.58亿元。
其中，“投资顾问业务”在去年震荡行情下取得不错表现，体现出较强的财富管理能力，公司财富管理转型渐入佳境。
据年报，2023年国海证券搭建涵盖智能投顾、私享投顾等在内的产品体系，年内组合投顾产品平均收益跑赢沪深300指数10.1%，大幅优于市场表现，其中12只投顾产品在极端行情下取得正收益。2023年末国海证券存量累计投顾签约资产规模同比增长113.15%。
获客及新增资产规模同样稳步提升，主要得益于证券经纪业务强化立体化获客渠道建设。数据显示，2023年国海证券新开客户数量同比增长23.03%，新增客户资产同比增长37%。
此外，信用业务过去一年实施差异化市场营销策略，多措并举做大优质基础客群。截至2023年末，国海证券两融业务规模约75.18亿元，同比增长 10.51%，优于市场涨幅。年末信用账户平均维持担保比例约240%，业务整体风险可控。
谈及“大财富”板块转型升级加速的心得，国海证券表示，要坚持以投资者为中心，践行“以投资者为本”的理念，把投资者回报放在突出位置，在交易服务、投资顾问、资产配置等方面夯实内功，树立绝对收益理念，提高金融服务质量和投资者保护水平。
与此同时，国海证券坚持以投研为引领，持续深化“大财富”转型，打造差异化竞争优势。近年来，研究业务是国海证券的发力重心，2023年公司提升研究阵容，强化运营能力，实现创收、创誉、对内赋能的提升，去年研究所内在核心机构客户最新平均研究排名在前11位，2023年研究所交易市占率达1%，同比提升45%。
大资管业务主动管理能力增强
作为国海证券的特色板块，“投资管理业务”是国海证券的第二大收入支柱。2023年实现营业收入9.07亿元。从去年经营举措来看，国海证券“大资管”修炼内功，主动管理能力进一步提升。
据悉，资管业务安盈系列公募产品收益率位于行业前列。销售方面，数据同样抢眼，排名前三炒股配资2023年资管业务电商销售规模为122亿元，同比提升185%。
在国海证券看来，过去一年券商资管总体呈现“加速公募化、主动化转型，以特色模式服务实体经济”的特征，业务格局正在经历重塑，从行业规模看，在去通道的背景下，截至2023年9月末，券商私募资管业务规模6.12万亿元，较2018年的13.36 万亿元下降一半。
对于中小券商资管机构而言，依托证券公司的全牌照综合服务平台，以固定收益作为基本盘，着力开发机构客户，打造特色化产品线，以“小而美”作为经营优势，为客户提供全方位、个性化的综合金融解决方案成为破局关键。国海证券表示，2024年公司资产管理业务重点聚焦现金管理、中长纯债等资管优势业务，集中资源和精力，发展明星产品线。
在公募基金板块中，国海富兰克林基金2023年不断加大研究力度，抓住时机努力提升旗下产品的投资业绩，其股票投资能力获三年期、五年期、十年期全五星评级，2023年发行的固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益在行业112家基金公司中分别排名第8位和第5位。
在私募基金子公司方面，国海创新资本2023年全年新募集设立共5只基金，累计管理基金规模突破200亿元，私募基金月均规模位列券商私募子公司前20位。
做好“五篇大文章”
随着稳定资本市场相关政策相继出台，证券公司作为资本市场的重要角色，迎来机遇与挑战。在金融强国目标下，证券行业围绕做好“五篇大文章”，以专业能力推动实体经济转型升级。
年报显示，国海证券紧扣科技、数字、绿色金融主线，服务实体经济和新质生产力发展，2023年为全国企业投融资超200亿元，其中，为科技和数字企业投融资15.73亿元，储备相关项目32家；服务绿色低碳发展，完成绿色投融资32.27亿元，承销绿色公司债全市场排名25名，同比上升21名。
国海证券还围绕“引资”“引智”“引产”，发挥“投行+投研+期货+财富管理”综合金融服务优势，通过成立企业与零售客户协同专项委员会、机构客户专项协同委员会，在内外协同上形成自己的优势打法，最终切实服务地方经济和资本市场高质量发展。
年报显示，国海证券企业金融服务持续深耕长三角、大湾区、大西南地区，重点区域立项占比59%，区外市场影响力稳步提升。
而在广西本土市场中，作为当地唯一的地方法人上市证券公司，国海证券表示，未来将以综合金融服务模式，在广西打造国内国际双循环市场经营便利地、建设面向东盟的金融开放门户、广西现代化产业体系建设、国有控股上市公司高质量发展、广西资本市场服务基地建设等方面作出更多贡献。
同时，国海证券继续围绕高质量发展这一主线，履行好金融机构的政治性和人民性，以投研能力引领，打造差异化竞争优势，以高质量的金融服务做好“五篇大文章”。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
相关文章
